IPOコンサル会社の選び方~IPO-CON-NAVI~

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自社の「今の課題」が決め手
課題別で選ぶ
IPOコンサル会社の3選

IPO準備で直面するハードルは、企業のフェーズや組織の状態によって千差万別です。
「実務を動かす手が足りない」のか、「審査の壁を突破する知見が必要」なのか、自社の状況に合致しないコンサルタントを選んでしまうと、準備の停滞や上場延期といったリスクを招きかねません。

だからこそ、今の自社が抱える「痛み」を直接解決できるパートナーを選ぶことがIPO成功への近道です。本メディアでは、実務支援・審査対策・戦略伴走の各分野で高い実績を持つ、おすすめの3社をご紹介します。

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RECOMMENDED

課題別
IPOコンサルおすすめ3選

IPO準備における課題は、フェーズや組織の状態によって千差万別です。「とにかく実務を動かす手がほしい」のか、「審査の壁を突破する専門知見がほしい」のかによって、選ぶべきコンサルティング会社は明確に異なります。
ここでは、多くのIPO準備企業が直面する「リソース不足」「審査停滞」「戦略構築」という3つの主要な課題に合わせ、各分野で高い実績を持つおすすめのコンサル3社を厳選して紹介します。

電子機器・半導体・ソフトウェア開発
必要書類作成の
人材・リソース不足なら
事業計画~開示書類・J-SOX対応までハンズオン支援

WIN Consulting

WIN Consulting ウェブサイト
画像引用元:WIN Consulting公式HP
(https://www.winconsul.co.jp/index.html)
  • IPO実務を丸投げ。J-SOXの3点セットや開示書類のドラフト作成など、膨大な文書化を自社リソースを削らずに完遂。
  • VC出身者が資金調達から現場実務まで伴走。採用困難な専門家を雇う代わりに、即戦力として実務を代行。
主な実績
ソフトウェア開発企業
東証プライム上場※2
半導体製造企業
東証プライム上場※2
情報サービス企業
東証プライム上場※3
医薬品・バイオ関連
監査法人の指摘事項が多く
上場延期がよぎったなら
監査法人出身の専門家
審査通過水準の着地点を整理

アールスタンダード

アールスタンダード ウェブサイト
画像引用元:アールスタンダード公式HP
(https://rstandard.co.jp/ipo/)
  • 審査官の視点を熟知した高度な交渉力。監査法人からの指摘に対し、上場可能な着地点を専門ロジックで構築。
  • IPO準備を素早くで進めるノウハウ。優先順位を明確にした課題解決により、遅れたスケジュールを巻き返し
主な実績

公式HPには個別の事例は
ありませんでした。

飲食店・量販店・アパレル
上場で終わらせず
時価総額の最大化を目指すなら
IPOから上場後まで経営課題を
ワンストップサポート

ブリッジコンサルティンググループ

ブリッジコンサルティンググループ ウェブサイト
画像引用元:ブリッジコンサルティンググループ公式HP
(https://bridge-group.co.jp/)
  • 投資家を惹きつける戦略構築。自社上場の経験を活かし、時価総額を最大化させるためのエクイティストーリーを支援。
  • 5,000名超の会計士ネットワーク(※1)。資本政策やM&Aなど、上場後の非連続な成長に不可欠な経営判断をサポート。
主な実績
関東サービス業企業
東証プライム上場
関東サービス業企業
東証グロース上場
近畿サービス業企業
東証グロース上場

参照:
※1 ブリッジコンサルティンググループ公式HP(https://bridge-group.co.jp/service/ipo/)
※2 上場時市場:旧JASDAQ市場
※3 上場時市場:旧東証マザーズ市場

IN DETAIL

課題別
IPOコンサルおすすめ
3選の実績や支援内容を
詳しく

必要書類作成の
人材・リソース不足なら
事業計画~開示書類J-SOX対応までハンズオン支援

WIN Consulting

WIN Consulting ウェブサイト
画像引用元:WIN Consulting公式HP(https://www.winconsul.co.jp/index.html)

WIN Consultingが
おすすめな理由

膨大なIPO実務を「丸投げ」で完遂

IPO準備における最大の壁は、J-SOX(内部統制報告制度)に対応するための3点セット作成や、開示書類のドラフト作成といった膨大な文書化作業です。WIN Consultingは、これらの実務を「代行」することに特化しています。通常、管理部門が数ヶ月かけて行う作業をプロの手に委ねることで、既存社員は日常業務や業績拡大に集中できます。自社のリソースを最小限に抑えながら、確実かつスピーディーに上場準備を完遂させたい企業に最適です。

即戦力のプロが現場実務を
直接代行

IPO実務に精通した人材は市場に少なく、採用コストも高騰しています。WIN Consultingを活用すれば、高給な管理部長クラスを採用するリスクを負うことなく、即戦力の知見を柔軟に取り入れることが可能です。単なるアドバイスに留まらず、現場の担当者と同じ目線で手を動かす「実務遂行型」の支援スタイルが特徴です。人材不足がボトルネックとなり、プロジェクトが停滞している企業の強力なブースターとなります。

VC出身者が資金調達から
現場実務まで伴走

ベンチャーキャピタル(VC)出身のコンサルタントが在籍しており、IPOの出口を見据えた資金調達戦略から日々の細かな実務までを一気通貫でサポートします。投資家側の視点を持っているため、資本政策の妥当性や将来のバリュエーションを意識した準備が可能です。現場の泥臭い作業をこなしつつも、経営層が向き合うべき資金繰りやエクイティの課題にも深く寄り添う、伴走型の支援体制が多くの経営者から支持されています。

主なIPO実績

ソフトウェア開発企業
東証プライム上場※1

コンピュータソフトウェア開発販売を手がける企業の市場変更支援コンサルティングを実施。経験豊かなコンサルタントのサポートで、東証プライム上場※1を達成しています。

半導体製造企業
東証プライム上場※1

半導体・液晶製造装置を取り扱う企業の、IPO支援コンサルティングおよび上場準備資料作成代行を提供。
多数の準備項目を順序立てて進めることにより、手戻りを防ぎ、上場※1までの業務を効率よく進行しています。

情報サービス企業
東証プライム上場※2

情報サービス企業のIPO支援コンサルティングを実施。多数のテック系企業を支援したIPO実績に基づき、業務負荷が高いN-1期以降であるIPO準備フェーズのスムーズな進行をサポート。東証プライム上場※2を果たしています。

※1 上場時市場:旧JASDAQ市場
※2 上場時市場:旧東証マザーズ市場

主な支援内容

準備フェーズ
  • 組織・業務整備
  • 事業計画策定
  • 資本政策策定
  • コンプライアンス体制構築
  • 組織設計
  • 段階的組織図
  • 業務分掌
  • 職務権限規程
  • 販売管理フロー
  • 購買管理フロー
  • 在庫管理フロー
  • 業務プロセス可視化
初期準備フェーズ
  • ディスクローズ体制構築
  • 損益管理体制
  • 月次決算体制
  • 四半期決算体制
  • 年次決算体制
  • 予算策定
  • 予実管理
  • 管理会計基盤
  • 財務KPI整備
公開準備フェーズ
  • ベンダー選定
  • 情報システム構築・運用
  • 基幹/ERP整備
  • IT統制
  • J-SOX体制構築
  • データ管理
  • 関連当事者取引整備
  • 関係会社取引整理
  • 役員取引整理
  • 組織再編スキーム立案
  • 取引解消スキーム実行
  • ガバナンス強化
審査対応可フェーズ
  • Iの部作成
  • IIの部作成
  • 有価証券報告書ドラフト
  • 適時開示体制
  • 開示書類作成
  • 上場申請書類
  • 審査対応
  • 審査Q&A管理
  • J-SOX評価
  • 主幹事/取引所コミュニケーション
  • デューデリジェンス対応

会社情報

社名 WIN Consulting 株式会社
本社所在地 (東京本社)東京都千代田区神田平河町1 第3東ビル9F
(大阪本社)大阪府大阪市中央区日本橋1丁目17番17号 ピカソ日本一ビル6F
電話番号 (東京本社)03-5829-9361
(大阪本社) 06-6636-0766
URL https://www.winconsul.co.jp/index.html
監査法人の指摘事項が多く
上場延期がよぎったなら
監査法人出身の専門家が審査通過水準の着地点を整理

アールスタンダード

アールスタンダード ウェブサイト
画像引用元:アールスタンダード公式HP(https://rstandard.co.jp/ipo/)

アールスタンダードが
おすすめな理由

審査官の視点を熟知した
高度な交渉力

上場準備中、監査法人や証券会社から厳しい指摘(Issue)を受けることは避けられません。アールスタンダードは、審査官が「何を重要視し、どこで妥協できるか」の力学を熟知しています。単に指摘を鵜呑みにするのではなく、企業の現状を踏まえた上で「上場可能な着地点」を専門的なロジックで構築。高度な交渉術をもって、監査法人や主幹事証券会社とのコミュニケーションを有利に進め、審査を突破へと導きます。

優先順位を明確にした
課題解決ノウハウ

「永遠のN-2期」に陥る企業の多くは、山積する課題の優先順位を見誤っています。アールスタンダードは、数多くの支援実績から培ったノウハウを駆使し、上場審査において致命的となる「急所」を即座に特定します。何から手を付けるべきかを明確に指示し、最短ルートで体制を整えることで、一度遅れてしまったスケジュールも巻き返すことが可能です。限られた時間の中で確実に上場を実現したい企業にとって、頼れる軍師となります。

形式的ではない「生きた」
ガバナンスの構築

同社の支援は、単にひな形を当てはめるだけの規程作りではありません。ベンチャー企業のスピード感を殺さず、かつ上場基準を満たす「運用可能な」仕組み作りを提案します。監査法人が納得する証憑の残し方や、現場が無理なく回せるワークフローを設計。形式的なガバナンスではなく、実際に機能する「生きた内部統制」を構築することで、上場後も持続的に成長できる経営基盤を強固なものにします。

主なIPO実績

公式HPには個別の事例はありませんでした。

主な支援内容

現状把握・計画策定フェーズ
  • IPO予備調査
  • IPO準備プロセスの策定
  • 準備
  • 調査
  • 方針策定
  • 課題抽出
  • 予備調査
  • 構築又は改善実行計画の立案
体制設計・ロールアウトフェーズ
  • パイロット構築
  • パイロット対象部門の選定
  • パイロット構築
  • パイロット評価
  • 本社の要点具体化
  • グループ会社構築
  • 教育・トレーニング計画の立案・実施
試行・リハーサルフェーズ
  • 適用開始
  • 評価実施
  • 評価・改善
  • リハーサル計画の立案
  • 外部監査人によるリハーサル実施
  • リハーサルの評価と改善
本番評価・上場審査フェーズ
  • 経営者による評価
  • 有効性の判断
  • 内部統制不備の報告と是正アクション
  • 内部監査役のチェック
  • 内部統制の監査

会社情報

社名 株式会社RSTANDARD(アールスタンダード)
本社所在地 東京都台東区上野3-17-7 G-SQUARE上野4F
電話番号 03-6427-6854
URL https://rstandard.co.jp/
上場で終わらせず
時価総額の最大化を目指すなら
IPOから上場後まで経営課題をワンストップサポート

ブリッジコンサルティンググループ

ブリッジコンサルティンググループ ウェブサイト
画像引用元:ブリッジコンサルティンググループ公式HP
(https://bridge-group.co.jp/)

ブリッジコンサルティング
グループがおすすめな理由

自社上場の経験に基づく
「リアルな戦略」

ブリッジコンサルティンググループ自身が東証グロース市場に上場しており、上場準備の苦労と成功のツボを身をもって知っています。その実体験を活かし、単なる「上場させること」をゴールにせず、投資家を惹きつけ、時価総額を最大化させるための「エクイティストーリー」構築を支援します。市場から高い評価を得るために、自社の強みをどうパッケージングして開示書類に反映させるかといった、戦略的なアドバイスが強みです。

豊富な公認会計士データベース

5,000名超の公認会計士プラットフォームを運営しており、高度な専門性を必要とするあらゆる経営課題に対応可能です。複雑な資本政策の策定や、上場前後でのM&A、組織再編など、一般的なコンサルティングの枠を超えた広範なサポート体制を誇ります。企業のライフサイクルに合わせて、適確なスキルを持つ会計士をマッチングさせることで、非連続な成長を目指す経営者の迅速かつ的確な意思決定を強力にバックアップします。

画像引用元:ブリッジコンサルティンググループ公式HP
(https://bridge-group.co.jp/service/ipo/)
持続的な経営支援

上場はあくまでスタートであり、その後のIR活動や適時開示、維持管理が重要となります。ブリッジコンサルティンググループは、上場会社としての社会的責任を果たしながら、さらに株価を高めていくための仕組み作りを熟知しています。経営管理の高度化や、ガバナンスのさらなる強化など、上場後も迷わずに走り続けられるよう、プロフェッショナルな視点から長期的なパートナーシップを築き、企業の企業価値向上に貢献し続けます。

主なIPO実績

関東サービス業企業
東証プライム上場

東証プライムへの新規上場を目的とした、内部監査計画策定のサポートを実施。マネジメント層へのインタビューや関連資料などの予備調査を行ったうえで、内部監査計画を策定。その後のJ-SOXも含め、支援を継続しています。

関東サービス業企業
東証グロース上場

N-2期より、社内規定整備・内部統制整備および文書化について、手を動かす形でサポート。内部監査ではクライアント担当者にアドバイスを行い、計画通りにマザーズ上場(現グロース市場)を実現しました。

近畿技術サービス業企業
10億円の資金調達を達成

VC(ベンチャーキャピタル)からの支援を実現するための、事業計画策定を支援。財務デューデリジェンスではVC担当への説明を
行い、10億円の資金調達に成功
。IPO準備を本格的にスタートすることができました。

主な支援内容

IPOプロジェクトマネジメント
  • 現状把握
  • 課題抽出
  • 重要項目特定
  • 優先度付け
  • 早期対応計画
  • 上場/市場変更スケジュール設計
  • 申請書類作成支援
  • 進行管理
  • 関係者調整
Iの部(決算開示資料)および IIの部・各種説明資料作成
  • Iの部作成
  • 決算開示資料準備
  • IIの部作成
  • 企業概況記載
  • 事業内容記載
  • 利益計画記載
  • 全体像整備
  • 開示整合性チェック
資金調達
  • 課題抽出〜実行支援
  • 資金調達手段検討
  • 借入
  • 補助金
  • クラウドファンディング
  • 投資家ネットワーク構築
  • 資本政策連動
社外CFO
  • N-3期以前対象
  • 暫定CFO
  • IPO準備伴走
  • 会計士主導
  • IPO/M&A実務
  • ハンズオン支援
  • 常勤CFO決定までの財務体制構築

会社情報

社名 ブリッジコンサルティンググループ株式会社
本社所在地 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル7F
電話番号 03-6457-9105
URL https://bridge-group.co.jp/

WIN Consulting

WIN Consulting ウェブサイト
引用元:WIN Consulting公式HP
https://www.winconsul.co.jp/index.html

IPO支援とPMI支援に特化したコンサルティング会社で在籍するVC出身のメンバーが、技術系企業が苦戦しやすい資金調達から
伴走型支援までを行います。

本社所在地 (東京本社)
東京都千代田区神田平河町1 第3東ビル9F
(大阪本社)
大阪府大阪市中央区日本橋1丁目17番17号 ピカソ日本一ビル6F
電話番号 (東京本社)03-5829-9361
(大阪本社) 06-6636-0766
公式URL https://www.winconsul.co.jp/index.html

ブレインアシスト

ブレインアシスト ウェブサイト
引用元:ブレインアシスト公式HP
http://brainassist.co.jp/

新規上場を目的とする企業に対し、上場準備のプランニング、審査対応、IRに至るまで支援。各プロセスに合わせたサービスを提供します。

所在地 大阪府大阪市中央区南本町4-3-16 ブランズタワー御堂筋本町402(大阪オフィス)
電話番号 06-6809-7707
公式URL http://brainassist.co.jp/

ブリッジコンサルティング
グループ

ブリッジコンサルティンググループ ウェブサイト
引用元:ブリッジコンサルティンググループ公式HP
https://bridge-group.co.jp/

会計を中心とする経営コンサルタント会社で、
上場企業監査法人出身のコンサルタントが
在籍。社外CFOとして、IPO準備を進められるのが強みとなっています。

所在地 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル7F
電話番号 03-6457-9105
公式URL https://bridge-group.co.jp/
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響きパートナーズ

響きパートナーズ ウェブサイト
引用元:響きパートナーズ公式HP
https://www.hibikipartners.com/

ライフサイエンス業界に特化したIPO支援実績を持ち、薬機法やFDA対応にも強み。累計67社を支援し(2025年8月調査時点)、国際展開も視野に入れた戦略的サポートを行います。

所在地 東京都千代田区麹町5-3 麹町中田ビル9F
電話番号 03-5212-4360
公式URL https://www.hibikipartners.com/

AGSコンサルティング

AGSコンサルティング ウェブサイト
引用元:AGSコンサルティング公式HP
https://www.agsc.co.jp/

会計事務所を母体とし、多くの公認会計士や
税理士が所属する総合コンサルティングファーム。
税務・M&A・海外進出などのサポートも行っています。

所在地 東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー24F
電話番号 03-6803-6710
公式URL https://www.agsc.co.jp/

船井総合研究所

船井総合研究所 ウェブサイト
引用元:船井総合研究所公式HP
https://www.funaisoken.co.jp/

多様な業界・業種のコンサルティング実績を
有しており、とくに成熟産業・地方企業・中小企業におけるIPO準備のサポート経験を豊富に持ちます。

所在地 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35F
電話番号 03-4356-0271
公式URL https://www.funaisoken.co.jp/

ビジネスブレイン太田昭和

ビジネスブレイン太田昭和 ウェブサイト
引用元:ビジネスブレイン太田昭和公式HP
https://www.bbs.co.jp/

大手監査法人出身であり、IPO準備企業の監査経験を持つ公認会計士コンサルタントが業務を担当。課題の抽出から解決までの支援を担っています。

所在地 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー15F
電話番号 03-3507-1300
公式URL https://www.bbs.co.jp/

タナベコンサルティング

タナベコンサルティング ウェブサイト
引用元:タナベコンサルティング公式HP
https://www.tanabeconsulting.co.jp/finance/

1957年創業の総合コンサル会社。申請業務と経営体制強化を同時に進めるハイブリッド型IPO支援」で、「地方中堅企業の成長戦略をサポートします。

所在地 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-41(大阪本社)
電話番号 06-7177-4000
公式URL https://www.tanabeconsulting.co.jp/finance/

タスク

タスク ウェブサイト
引用元:タスク公式HP
https://www.ipo-house.co.jp/

スタートアップ企業から、IPO直前の企業まで幅広くサポート。アドバイザリー業務をはじめ、申請資料作成などの実務にも丁寧に対応しています。

所在地 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル1F
電話番号 03-5953-6603
公式URL https://www.ipo-house.co.jp/

ラルク

ラルク ウェブサイト
引用元:ラルク公式HP
https://www.k-larc.jp/

証券会社や監査法人出身など、IPO関連の経験を
持つ
コンサルタントが在籍。コンサルを受ける側である、企業側の立場に立ったサービスを提供します。

所在地 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル2F
電話番号 公式HPに記載がありませんでした
公式URL https://www.k-larc.jp/

みらいコンサルティンググループ

みらいコンサルティンググループ ウェブサイト
引用元:みらいコンサルティンググループ公式HP
https://www.miraic.jp/

中堅企業や・中小企業の上場支援や経営支援に強み持っている企業。専門家の連携によってIPO準備をサポートします。

所在地 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン19階
電話番号 03-6281-9810(経営管理室)
公式URL https://www.miraic.jp/

株式会社サンライトコンサルティング

株式会社サンライトコンサルティング ウェブサイト
引用元:株式会社サンライトコンサルティング公式HP
https://www.slctg.co.jp/

IPOを目指すクライアントが相談しやすいよう、コスト構造をわかりやすく伝える姿勢を重視しています。

所在地 東京都渋谷区恵比寿1-24-14 EXOS恵比寿5階
電話番号 03-6821-0357
公式URL https://www.slctg.co.jp/

株式会社イノセラ

株式会社イノセラ ウェブサイト
引用元:株式会社イノセラ公式HP
https://innocera.co.jp/

イノセラでは、メインとしてベンチャー企業やスタートアップ企業を対象としたコンサルティングを行っています。

所在地 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階
電話番号 公式HPに記載なし
公式URL https://innocera.co.jp/

ジール・アカウンティングコントロール株式会社

ジール・アカウンティングコントロール株式会社 ウェブサイト
引用元:ジール・アカウンティングコントロール株式会社公式HP
http://www.zac-inc.jp/

公認会計士が中心となり、IPO支援を実施。各企業の課題を把握した上で実務支援を行っていきます。

所在地 東京都中央区日本橋1-2-2 親和ビル5階
電話番号 03-6225-2605
公式URL http://www.zac-inc.jp/

BackofficeForce株式会社

BacofficeForce株式会社ク ウェブサイト
引用元:BackofficeForce株式会社公式HP
https://backofficeforce.jp/

クラウドにおいて、経理や財務、労務を主としたバックオフィス業務を支援。上場準備について、トータルで支援しています。

所在地 東京都港区赤坂2-21-4
電話番号 03-6374-5668
公式URL  https://backofficeforce.jp/

名南M&A株式会社

名南M&A株式会社ウェブサイト
引用元:名南M&A株式会社公式HP
https://www.meinan-ma.com/

地域企業を中心として、東京プロマーケットへの上場を支援。各企業に合わせたオーダーメイド型の支援を提供しています。

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1JPタワー名古屋34階
電話番号 052-589-2795
公式URL https://www.meinan-ma.com/

株式会社コスモスコンサルティング(COSMOS CONSULTING Co.,Ltd.

株式会社コスモスコンサルティング(COSMOS CONSULTING Co.,Ltd.) ウェブサイト
引用元:株式会社コスモスコンサルティング公式HP
https://www.cosmos.gr.jp/

さまざまな分野の専門家が連携。現場の業務や人材面を考慮し、無理のない上場準備体制づくりを支援します。

所在地 愛知県名古屋市中区栄1-12-5 コスモス21ビル6階
電話番号 052-201-3775
公式URL https://www.cosmos.gr.jp/

芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社

芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社 ウェブサイト
引用元:芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社公式HP
https://www.noc-net.co.jp/

多彩な業種の上場準備でノウハウを蓄積。企業の実情に即した現実的な改善策を通じ上場に向けた体制づくりを支援しています。

所在地 東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア4階
電話番号 03-6910-1750
公式URL https://www.noc-net.co.jp/

イー・パートナーズ株式会社(E・PARTNERS Co.,Ltd)

イー・パートナーズ株式会社(E・PARTNERS Co.,Ltd) ウェブサイト
引用元:イー・パートナーズ株式会社公式HP
https://epartners-net.jp/

多彩な業種において上場支援を行ってきたコンサルティング会社。「現場密着型」のIPOコンサルティングを行います。

所在地 大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-10 アイケイビル2F
電話番号 06-6228-0039
公式URL https://epartners-net.jp/

三村公認会計士事務所

三村公認会計士事務所ウェブサイト
引用元:三村公認会計士事務所公式HP
http://www.mjcpa-office.com/

さまざまな規模の企業に対して将来の上場を見据えた会計や税務、内部体制の整備を支援しています。

所在地 大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル20階
電話番号 06-6131-8323
公式URL http://www.mjcpa-office.com/

力丸公認会計士事務所

力丸公認会計士事務所 ウェブサイト
引用元:力丸公認会計士事務所公式HP
https://www.rikimaru-cpa.com/

それぞれの企業における経営者に寄り添った、「伴走型」のIPO支援を提供している公認会計士事務所です。

所在地 福岡県福岡市中央区天神4丁目2-20天神幸ビル7F
電話番号 092-791-3815
公式URL https://www.rikimaru-cpa.com/

如水グループ

如水グループ ウェブサイト
引用元:如水グループ公式HP
https://jwater-group.com/

多彩な専門家の連携によってIPOを支援。上場準備の各段階で発生する問題対して実務に即した対応を行います。

所在地 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ11階
電話番号 092-406-1001
公式URL https://jwater-group.com/

株式会社WARC

株式会社WARC ウェブサイト
引用元:株式会社WARC公式HP
https://corp.warc.jp/

公認会計士や税理士を中心としたプロフェッショナルが多数在籍。チーム一丸となりワンストップで支援します。

所在地 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F
電話番号 公式HPに記載なし
公式URL https://corp.warc.jp/

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー ウェブサイト
引用元:株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー公式HP
https://www.jia-ltd.com/

大手金融機関にてIPO指導を行ってきた担当者など、経験豊富な専門チームによる上場支援を行っています。

所在地 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館21階
電話番号 03-6804-6805
公式URL https://www.jia-ltd.com/

RSM汐留パートナーズ株式会社

RSM汐留パートナーズ株式会社 ウェブサイト
引用元:RSM汐留パートナーズ株式会社公式HP
https://shiodome.co.jp/

さまざまな士業が連携することによって、ワンストップ型のコンサルティングを提供しています。

所在地 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター33階
電話番号 03-6316-2283
公式URL https://shiodome.co.jp/

監査法人銀河

監査法人銀河 ウェブサイト
引用元:監査法人銀河公式HP
https://www.ginga-audit.jp/

それぞれの企業の実情に沿った、総合支援型のIPO準備サービスの提供を行っています。

所在地 北海道札幌市中央区南一条西7丁目12-6 パークアベニュービル6階
電話番号 011-522-7407
公式URL https://www.ginga-audit.jp/

TAFコンサルティング株式会社(タフコンサルティング株式会社)

TAFコンサルティング株式会社(タフコンサルティング株式会社) ウェブサイト
引用元:TAFコンサルティング株式会社(タフコンサルティング株式会社)公式HP
https://www.taf-c.co.jp/

公認会計士や税理士などの専門家により、上場準備における課題洗い出しを実施。さらに、実行支援型のスタンスも特徴です。

所在地 大阪府吹田市豊津町18-37 江坂ビジネスゾーン3階
電話番号 公式HPに記載なし
公式URL https://www.taf-c.co.jp/

社会保険労務士法人アウルス

社会保険労務士法人アウルス ウェブサイト
引用元:社会保険労務士法人アウルス公式HP
https://owls-group.com/

労務管理士の資格を持つメンバーが多数在籍。案件ごとに専任のチームを作り、対応していきます。

所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号イノゲート大阪 9階・15階
電話番号 06-6136-7422
公式URL https://owls-group.com/

MAソリューション株式会社

MAソリューション株式会社 ウェブサイト
引用元:MAソリューション株式会社公式HP
https://masolution.jp/

経験豊富な公認会計士や税理士が在籍しており、専門性に基づいたサービスを提供することができます。

所在地 大阪府大阪市中央区島町2-2-19 長光寺ビル501
電話番号 06-6245-0012
公式URL https://masolution.jp/

多田国際社会保険労務士法人

多田国際社会保険労務士法人 ウェブサイト
引用元:多田国際社会保険労務士法人公式HP
https://tdc.tk-sr.jp/

IPO労務コンサルティングを3つのステップに整理し、上場を目指す企業の労務課題解消に向けた支援を提供します。

所在地 東京都品川区大崎1丁目6番1号 TOC大崎ビルディング18階
電話番号 03-5759-6340
公式URL https://tdc.tk-sr.jp/

仰星コンサルティング株式会社

仰星コンサルティング株式会社 ウェブサイト
引用元:仰星コンサルティング株式会社公式HP
https://gyosei-mc.co.jp/

クライアントの現状や実態、特徴を把握した上で、上場審査までに達成する企業像の具体化を行っていきます。

所在地 東京都千代田区五番町12-3 五番町YSビル2階
電話番号 03-5211-7889
公式URL https://gyosei-mc.co.jp/

津田和義公認会計士・税理士事務所

津田和義公認会計士・税理士事務所 ウェブサイト
引用元:津田和義公認会計士・税理士事務所公式HP
https://www.tsuda-office.com/

専門性を活かした支援を提供しています。またIPO準備に加えてその後の企業運営につながる土台作りを行います。

所在地 大阪府大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神不動産淀屋橋ビル9F
電話番号 06-6209-0138
公式URL https://www.tsuda-office.com/

パルコンサルタンツ株式会社

パルコンサルタンツ株式会社 ウェブサイト
引用元:パルコンサルタンツ株式会社公式HP
https://www.pal-web.co.jp/

監査法人出身の公認会計士を中心として、財務・人事・法務といったさまざまな視点から実務を支援していきます。

所在地 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル4階
電話番号 06-6314-6727
公式URL https://www.pal-web.co.jp/

株式会社わかば経営会計

株式会社わかば経営会計ウェブサイト
引用元:株式会社わかば経営会計公式HP
https://wakaba-ac.jp/

クライアントの長期的な成長を支援。事業規模・成長フェーズなどに合わせた形での支援を行っています。

所在地 大阪府大阪市中央区今橋2-3−16 JMFビル今橋01 11F
電話番号 06-4706-8088
公式URL https://wakaba-ac.jp/

プロソフィー株式会社

プロソフィー株式会社  ウェブサイト
引用元:プロソフィー株式会社 公式HP
https://www.prosofee.com/

成長ステージにある企業を幅広く対応。分野の異なる専門家により、さまざまなサポートを提供しています。

所在地 京都府京都市中京区堺町通四条上る八百屋町555 澤栄ビル3F
電話番号 公式HPに記載なし
公式URL https://www.prosofee.com/

株式会社YFAF

株式会社YFAFウェブサイト
引用元:株式会社YFAF公式HP
https://y-faf.com/

株式会社YFAFの特徴のひとつとして、IPO支援を担当するメンバーが実務に入り込みながら支援を提供する点が挙げられます。

所在地 大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第2ビル406
電話番号 06-6732-9767
公式URL https://y-faf.com/

株式会社堂島パートナーズ

株式会社堂島パートナーズ ウェブサイト
引用元:株式会社堂島パートナーズ公式HP
https://dojima-partners.jp

IPO支援をメイン業務として取り組むとともに、M&Aや新規事業進出幅広い分野に向けたコンサルティングを実施しています。

所在地 大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル15F
電話番号 06-6147-3135
公式URL https://dojima-partners.jp/index.html

辻公認会計士事務所

辻公認会計士事務所 ウェブサイト
引用元:辻公認会計士事務所公式HP
https://tsuji-cpa.com/

上場審査の通過のみを目的とするのではなく、その後の内部管理・監査対応にもつながる体制作りを支援します。

所在地 大阪府吹田市豊津町18-37 江坂ビジネスゾーン3階
電話番号 072-200-2919
公式URL https://tsuji-cpa.com/

村田朗公認会計士・税理士事務所(合同会社AMマネジメント)

村田朗公認会計士・税理士事務所(合同会社AMマネジメント) ウェブサイト
引用元:村田朗公認会計士・税理士事務所(合同会社AMマネジメント)公式HP
https://akira-murata-cpa.com/

会計や税務面でのサポートを行うだけではなく、内部統制の構築支援など総合的な支援を提供しています。

所在地 東京都港区芝3丁目8番2号
電話番号 050-3201-4292
公式URL https://akira-murata-cpa.com/

株式会社IRパートナーズ

株式会社IRパートナーズ ウェブサイト
引用元:株式会社IRパートナーズ公式HP
http://irpartners.co.jp/

IRパートナーは継続型の支援スタイルが特徴。必要に応じ支援内容を見直しながら企業のサポートを行います。

所在地 東京都千代田区神田神保町3-5 BONMARUSANビル2F
電話番号 03-3221-1347
公式URL http://irpartners.co.jp/

IPOソリューションズ株式会社

IPOソリューションズ株式会社ウェブサイト
引用元:IPOソリューションズ株式会社公式HP
https://ipo-sol.co.jp/

上場検討段階からIPOやM&Aの後の運営に至るまで、幅広い範囲を対象としたワンストップ支援を行っています。

所在地 埼玉県白岡市新白岡4-14-5 ルネ・アイン1005
電話番号 0480-93-4402
公式URL https://ipo-sol.co.jp/

あいわ税理士法人(あいわAdvisory株式会社)

あいわ税理士法人(あいわAdvisory株式会社) ウェブサイト
引用元:あいわ税理士法人(あいわAdvisory株式会社)公式HP
https://www.aiwa-tax.or.jp/

公認会計士や税理士を中心としたプロフェッショナルによりIPOサービスを提供しています。

所在地 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル4F
電話番号 03-5715-3316
公式URL https://www.aiwa-tax.or.jp/

株式会社きらぼしコンサルティング(旧 株式会社 とみん経営研究所)

株式会社きらぼしコンサルティング(旧 株式会社 とみん経営研究所) ウェブサイト
引用元:株式会社きらぼしコンサルティング(旧 株式会社 とみん経営研究所)公式HP
https://www.kiraboshi-consul.co.jp/

それぞれの企業が持つ課題を浮き彫りにし、優先順位をつけた上で対応する「カスタマイズ性の高い支援」を提供しています。

所在地 東京都港区南青山3-10-43 きらぼし銀行内
電話番号 03-6447-5886(コンサルティングユニット)
公式URL https://www.kiraboshi-consul.co.jp/

日本クレアス税理士法人グループ

日本クレアス税理士法人グループ ウェブサイト
引用元:日本クレアス税理士法人グループ公式HP
https://tokyo.j-creas.com/

IPOプロセスの支援を行う際には、さまざまな経験を持つ専門家がチームを編成して対応を行います。

所在地 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング33階
電話番号 03-3593-3236
公式URL https://tokyo.j-creas.com/

英知コンサルティング株式会社®

英知コンサルティング株式会社® ウェブサイト
引用元:英知コンサルティング株式会社®公式HP
https://eichi-consulting.jp/

IPOコンサルティングを提供する上では、「常駐型」と「非常駐型」の2通りの支援方法を用意しています。

所在地 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー 4F
電話番号 03-4572-0656(総合受付)
公式URL https://eichi-consulting.jp/

PwC Japan有限責任監査法人

PwC Japan有限責任監査法人 ウェブサイト
引用元:PwC Japan有限責任監査法人公式HP
https://www.pwc.com/jp/ja

クライアントのニーズに合った、テーラーメイドのIPOアドバイザリーサービスを提供しています。

所在地 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
電話番号 03-6212-6800(代表)
公式URL https://www.pwc.com/jp/ja

株式会社KIC

株式会社KIC ウェブサイト
引用元:株式会社KIC公式HP
https://k-ic.co.jp/

クライアントが抱える課題解決のためのコンサルティング実績が豊富。さまざまな世代のコンサルタントがサポートを提供します。

所在地 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階
電話番号 公式HPに記載なし
公式URL https://k-ic.co.jp/

株式会社フラッシュパートナーズ

株式会社フラッシュパートナーズ ウェブサイト
引用元:株式会社フラッシュパートナーズ公式HP
https://flashpartners.co.jp/

専門性を活かしたサポートを提供。IPO準備について豊富な経験を持つ公認会計士がIPOコンサルティングを担当しています。

所在地 東京都港区麻布十番2丁目20番7号 麻布十番髙木ビル 5F
電話番号 公式HPに記載なし
公式URL https://flashpartners.co.jp/

No.1税理士法人

No.1税理士法人 ウェブサイト
引用元:No.1税理士法人公式HP
https://www.number-1zh.jp/

IPO準備を行う上では、クライアントの状況を把握し、それぞれのステージに合った支援をタイムリーに提供していきます。

所在地 東京都港区新橋2-13-8 新橋東和ビル4階
電話番号 03-6457-9027(代)
公式URL https://www.number-1zh.jp/

みんなの会計ビジネスサポート株式会社

みんなの会計ビジネスサポート株式会社 ウェブサイト
引用元:No.1税理士法人公式HP
https://www.number-1zh.jp/

IPO支援などについて豊富な経験を持つ専門家により、スピード感を持ってIPO準備をサポートしていきます。

所在地 大阪府大阪市北区堂山町18番3号オオツジ堂山ビル
電話番号 0123-45-6789
公式URL https://ipo.tokyo.jp/

株式会社IPO・M&Aコンサルタントグループ

株式会社IPO・M&Aコンサルタントグループ ウェブサイト
引用元:株式会社IPO・M&Aコンサルタントグループ公式HP
https://ipoma-c-group.com/

株式公開、上場などに関連する実務経験を持つコンサルタントが在籍。国内だけではなく、海外IPOにも対応しています。

所在地 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階
電話番号 03-5979-2349
公式URL https://ipoma-c-group.com/

アイスリー株式会社

アイスリー株式会社 ウェブサイト
引用元:アイスリー株式会社公式HP
https://i-3.co.jp/

IPO準備に関する「わからない」を解消し、効率的に進めるためのDXツールを提供しています。

所在地 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
茅場町一丁目平和ビル8F FinGATE KAYABA
電話番号 03-5050-2871
公式URL https://i-3.co.jp/

DIG税理士法人

DIG税理士法人 ウェブサイト
引用元:DIG税理士法人公式HP
https://dig-group.co.jp/

公認会計士を中心としたメンバーにより、スピード感を活かしてクライアントを総合的にサポートしています。

所在地 福岡市中央区天神4丁目3-30天神ビル新館2階
電話番号 0120-505-219
公式URL https://dig-group.co.jp/

株式会社OAGコンサルティンググループ

株式会社OAGコンサルティンググループ ウェブサイト
引用元:株式会社OAGコンサルティンググループ公式HP
https://www.oag-group.co.jp/

創業時や変革期など、それぞれの企業のステージに合わせたサポートを提供。J-SOX(内部統制報告制度)に関する支援も行います。

所在地 東京都千代田区五番町6番地2ホーマットホライゾン
電話番号 03-3237-7500(代)
公式URL https://www.oag-group.co.jp/

グロースリンク税理士法人

グロースリンク税理士法人 ウェブサイト
引用元:グロースリンク税理士法人公式HP
https://www.tsurutax.com/

企業のIPO支援に関して、上場準備に関するサポートから、上場後のIRサポートまで幅広い対応が可能です。

所在地 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12グローバルゲート19階
電話番号 052-587-3036
公式URL https://www.tsurutax.com/

株式会社アイドマ・ホールディングス

株式会社アイドマ・ホールディングス ウェブサイト
引用元:株式会社アイドマ・ホールディングス公式HP
https://www.aidma-hd.jp/

マンパワーとテクノロジーを提供することによって、IPO支援をはじめとするクライアントのニーズに対応します。

所在地 東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 5・10F
電話番号 03-6455-7935
公式URL https://www.aidma-hd.jp/

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 ウェブサイト
引用元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社公式HP
https://www.murc.jp/

内部慣例体制の構築支援においては、社内規程などの整備に加え、その体制が機能していくように運用段階まで支援を行っていきます。

所在地 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー
電話番号 03-6733-1000(代表)
公式URL https://www.murc.jp/

IPO準備プロジェクトは、最短でも3年程度かかるのが一般的です。効率よく準備を進めていくためには、
必要な準備内容をしっかりと把握しておくことが大事。
段階別に進めるべき準備をまとめて
いますので、ぜひチェックしておいてください。

ショート・レビューショート・レビュー

ショート・レビューとは、上場を検討している
企業に対し、監査法人が
行う調査のこと。短期調査、クイック・レビューという別名もあります。IPO準備で最初の関門とされるショート・レビューにおいて、必要となる資料を確認しましょう。

資本政策資本政策

資本政策とは、上場を目指す企業がどのように
資金調達を行い、株主構成をどう最適化するか、といった計画を策定する
こと。ここでは、IPO準備における資本政策の重要性と、資本政策立案の
流れについて解説します。事前にしっかり目を通しておきましょう。

事業計画事業計画

投資家がIPOを目指す企業のポテンシャルやリスクを把握し、投資の可否を判断するために必要となるのが事業計画です。上場審査でも重要とされる項目で、具体性と信頼性を兼ね備えた事業計画の策定が望まれます。
策定のポイントについて、
ぜひ参考にしてみてください。

主幹事証券会社の選定主幹事証券会社の選定

主幹事証券会社とは、上場を目指す企業に対し、IPO準備から上場後までさまざまな支援を提供する証券会社のこと。IPOの達成には、この主幹事証券会社の選定が不可欠ですが、どのような観点で選ぶべきでしょうか。選定時のポイントについて、くわしく見ていきましょう。

J-SOX対応J-SOX対応

J-SOXとは、IPO準備段階における内部統制報告制度のこと。金融商品取引法に基づいて、上場企業の内部統制が適切にコントロールされているか否かを確認するものです。IPOを進める企業はどのようにJ-SOX対応を
進めていくべきなのか、情報を
まとめました。

会計制度会計制度

IPO準備段階の企業は、投資家などのステークホルダーに対し、自社の
財務状況を正確に開示
する
ことが重要です。ここでは、IPOで求められる財務会計とは何か、上場の基準に沿った財務会計の導入について解説。IPO準備をスムーズに進めるためにも、情報をチェックしましょう。

イメージコーポレートガバナンス・コード対応

コーポレートガバナンス・コードは、上場企業が実践すべき企業統治の指針です。株主の権利確保、情報開示の透明性、取締役会の監督機能など5つの基本原則で構成されています。ここでは、IPO準備企業が整えるべき体制と実務上のポイントを解説しています。

イメージ株主名簿管理人の設置

株式事務の業務内容は多岐にわたり、また専門的な知識が求められる場合もあるため、上場企業は業務を適切に代行してくれる株主名簿管理人を設置することが必須となっています。ここでは、株主名簿管理人の主な業務内容や設置完了までの大まかな流れについて説明しています。

イメージ予算管理

IPO審査では、業績予測の精度やガバナンスの適正さを示す「予算管理」の仕組みが重視されます。本記事では、限られた経営資源を成長投資へ導くための5つのステップを軸に、上場後も機能し続ける実践的な運用体制のポイントをまとめています。

イメージ月次決算の早期化

IPO審査では、上場企業に求められる「適時開示」への対応力を示すため、月次決算の早期化(翌月5〜10営業日以内)が厳しくチェックされます。本記事では、早期化が審査に与える4つのメリットや、特有のボトルネックを解消して体制を構築するための具体的な戦略について解説します。

イメージⅠの部作成

Ⅰの部は上場後の有価証券報告書に引き継がれる中核書類であり、初回の記載水準が将来の開示品質を決定づけるものです。n-2期からの逆算型スケジュール設計、同業他社の有価証券報告書を記載例として活用する方法、複数部門によるチェック体制の構築、そして業界理解に強い外部コンサルタントの選定まで、Ⅰの部作成の実務における要点を整理しました。

イメージ監査法人の選び方

IPO準備において監査法人の確保は、上場スケジュールを左右する重要な工程です。監査法人が見つからない「監査難民」が起こる背景、IPO監査法人を選ぶ際に確認すべき登録状況・実績・対応体制、監査法人に断られやすい企業の特徴、そしてIPOコンサル会社を活用して経理体制や内部統制を整える方法まで、監査法人選定の実務における要点を整理しました。

IPO準備には、資本政策の策定・監査業務・内部統制の整備といった、さまざまな知識と経験が
求められます。これらの業務は専門性も高く、複雑であるため、スムーズに準備を進めるためにはIPOコンサルのサポートが
重要
となるのです。
ここでは、IPOコンサルの選び方について基本的な情報を網羅。自社に合ったコンサルティングサービスを選ぶためにも、情報に目を通しておきましょう。

IPOの費用

IPOを目指す場合、どれくらいの費用がかかるのかを把握しておくことは非常に大事。
ここでは、IPOを進めるうえで発生する費用を準備時、実施時、完了後の段階ごとに解説しています。資金不足に陥ることがないよう、情報を確認して資金調達の計画を立てましょう。

税理士のIPO準備の役割

IPOでは、証券取引所や監査法人などの厳しい審査をクリアしなければなりません。なかでも財務状況や収益性については厳格な評価が行われるため、税理士のサポートが必要となるケースもあるのです。IPOにおける税理士の役割と、相談する
メリット・デメリットを確認しておきましょう。

弁護士のIPO準備の役割

IPO準備では、法務に関連する審査項目が数多く見られるため、法務面をサポートしてくれる弁護士は心強い存在。まずはIPO準備における弁護士の
役割を知り、適切に利用することが大切です。IPO準備の段階で弁護士に依頼できることや、その
利点についてチェックしておきましょう。

IPO準備をコンサル会社に依頼する場合、コンサルタントとの緻密なコミュニケーションが重要となります。
自社の業種やニーズに合わせて選ぶことが第一ですが、必要なときにスムーズに相談・打ち合わせができるよう、立地の良いコンサル会社を選ぶことも視野に入れてみましょう。
ここでは、地域別のIPOコンサル会社を一覧でご紹介していますので、参考にしてみてください。

ここでは、さまざまな業界のIPOコンサル対応事例をご紹介しています。実際の事例を通じて、IPO準備のポイントや乗り越えた課題、成功までの過程を知ることができます。ひとつの参考として、ぜひご覧ください。

IT・情報通信

IT・情報通信業界

IT・情報通信業界は、情報・通信技術を活用して情報の収集・処理・伝達・管理を行う分野、および産業の総称。ビジネスはもちろん、日常生活においても欠かせない
産業のひとつです。そんなIT・情報通信を取り扱う企業のIPOコンサルでは、どのようなことが課題となり、具体的にどう準備を進めていくので
しょうか。実際の事例を見ていきましょう。

外食・流通

外食・流通業界

人々に食事や憩いの場を提供し、日常生活を豊かにするレストラン・カフェなどの外食産業、商品やサービスを生産者から消費者へと届ける流通業。このふたつの産業におけるIPOコンサルの事例を、いくつかピックアップしてご紹介しています。IPO準備を
進めるポイントや
注意点などを、ぜひ参考にしてみてください。

医薬品・創薬・バイオ

医薬品・創薬・バイオテック業界

疾病の治療や、健康の維持に必要な医薬品を研究・
開発・販売する、医薬品・創薬産業。近年では生物資源や生物学的手法を活用し、医薬品をはじめとする多様な製品・サービスを提供するバイオ産業も
注目を集めています。より専門的な知識とノウハウが必要とされる、
医薬品・創薬・バイオ分野のIPOコンサル事例をまとめてみました。